Au trecut mai multe luni de la infamul incident de la Ginza, iar tensiunile dintre Imperiu și JSDF au escaladat în vasta și misterioasa Regiune Specială din cauza negocierilor de pace. Lăcomia și curiozitatea puterilor globale au început, de asemenea, să crească, pe măsură ce rapoartele despre limitările tehnologice ale civilizațiilor arhaice ale tărâmului magic ies la iveală.
Între timp, locotenentul Youji Itami și gașca sa veselă de admiratoare se străduiesc să navigheze în complexa intrigă politică ce afectează curtea Imperiului. În ciuda eforturilor sale, prințesa Pia Co Lada se confruntă cu dificultăți în încercarea de a-și convinge tatăl că JSDF nu are intenția de a cuceri regatul lor. Presat de ambele părți ale Porții, Itami trebuie să ia în considerare măsuri și mai drastice pentru a-și îndeplini misiunea.
